Vermögensmanagement. Vermögen. Vermehren. Verstehen.

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Mit unserem Vermögensmanagement begleiten wir Privatpersonen, Familien, Unternehmer, Stifter oder Erben in jeder Lebensphase. Wir erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes Veranlagungskonzept, unterstützen Sie beim verantwortungsvollen Umgang mit Ihrem Vermögen und wollen es für Sie und zukünftige Generationen bewahren und vermehren.

Unser Weg zu Ihrer optimalen Veranlagung.

Analyse 
Gute Beratung beginnt mit einer fundierten Analyse Ihrer individuellen Situation. Erst wenn wir uns ein ganzheitliches Bild Ihrer Anlageziele gemacht haben, folgt der nächste Schritt. 

Konzeption 
Auf Basis der Analyse erarbeitet unser ExpertInnenteam für Sie eine Veranlagungsstrategie, die exakt auf Ihre Vermögens- und Lebenssituation maßgeschneidert ist.

Dialog 
Erst wenn wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse zur Gänze verstanden haben und unser Vorschlag und das Konzept vollkommen Ihren Erwartungen entsprechen, folgt der nächste Zug.

Umsetzung 
Hier profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung unserer Investmentspezialisten und der Flexibilität unseres innovativen und breiten Investmentuniversums.  
 

Unsere Services.

Vermögen braucht Vielfalt. Deshalb bietet Ihnen die Kathrein Privatbank zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie Zug um Zug – gemeinsam mit uns – Ihre gewünschten Ziele und Träume erreichen.

Vermögensverwaltung 
  • Sie geben uns Ihre Ziele vor, 
  • wir veranlagen in Ihrem Sinne und im Rahmen Ihrer Vorgaben, 
  • wir monitoren die Erfolge und behalten Risiken im Auge und 
  • wir informieren Sie umfassend und regelmäßig über die Portfolio-Entwicklung. 
Anlageberatung 
  • wir beraten Sie proaktiv, 
  • wir sind Ihr Sparring-Partner, 
  • Sie treffen die finale Anlageentscheidung, 
  • wir prüfen und adaptieren regelmäßig die Strategie und 
  • wir informieren wir Sie laufend über Wertentwicklung, Trends und Märkte. 
Direct Trading 
  • Sie bestimmen Ihre Veranlagung selbst, 
  • wir führen Ihre Transaktionen aus 
  • wir vernetzen Sie auf Wunsch direkt mit unseren Wertpapierhändlern und 
  • Sie haben jederzeit Zugang zu unserem Online-Reporting Tool sowie eBanking.