UnternehmerServices

Was wir Ihnen bringen:

  • Betreuung und Beratung von Unternehmern bei allen Fragen, die sich speziell aus der Eigentümerstellung jetzt oder künftig ergeben (können).
  • Begleitung und Beratung in allen Fragen der Verwaltung von Vermögenswerten
  • Diskrete Unterstützung bei Transaktionen (Start-Up, M&A, Beteiligungen, usw.)
  • Informationsplattform für Fachfragen

1. Unser Zugang

1. Unser Zugang

  • Bei Unternehmern und Unternehmerfamilien gehen die Anforderungen bei ,,Vermögensfragen" weit über den Bereich von Geld oder Wertpapieren hinaus. Das Familienunternehmen stellt Mittelpunkt und Quelle des Gesamtvermögens dar.
  • Eine generationenübergreifende Denkweise zur Wahrung und Sicherung dieses Vermögens erfordert denselben Ansatz im Verständnis und der Beratung.
  • Kathrein verfügt aufgrund der seit langem führenden Stellung in der Stiftungsbetreuung über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung und Beratung von Unternehmern und ist für Sie ein qualitativ hochwertiger und diskreter Partner in der Betreuung.
  • Durch Publikationen und Veranstaltungen schaffen wir auch die Möglichkeit des Wissensaustausches sowie der Kontaktaufnahme mit Menschen, die ähnliche Fragestellungen zu bewältigen haben.

2. Typische Fragestellungen von Unternehmern

2. Typische Fragestellungen von Unternehmern

  • Wie erhalte ich mein Unternehmen auch über Generationen hinweg ?
  • Welche Strukturen und Maßnahmen sind für eine erfolgreiche Vermögensübergabe passend ?
  • Wie kann ich das zwingende Erbrecht in meinen Überlegungen berücksichtigen ?
  • Ich möchte einen Zukauf/Verkauf möglichst unbemerkt strukturieren und durchführen. Kann mir die Bank dabei helfen?

3. Anforderungen an die Beratungspraxis

3. Anforderungen an die Beratungspraxis

  • fächerübergreifende Koordination verschiedenster Fach- und Rechtsgebiete, etwa Steuer- und Unternehmensrecht, Familien- und Erbrecht, Stiftungsrecht
  • Erfahrung aus der Beratungspraxis, ein Blick ,,hinter die Kulissen"
  • Wissen über die Beweggründe der Unternehmerfamilie bzw. jedes ihrer Mitglieder
  • Know-How, geeignete Kontakte zu externen Experten, Diskretion und Fingerspitzengefühl

4. Unsere Dienstleistungen

4. Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung
  • klassische Wertpapier-Vermögensverwaltung im Rahmen eines Auftrages 
  • im Rahmen von Spezialfonds bieten wir Depotbankfunktion wie auch Verwaltung von einzelnen Segmenten
  • ,,Generalkoordination" : Insbesondere dann, wenn Wertpapiervermögen auf mehrere Banken aufgeteilt ist, schaffen wir einen gesamthaften Überblick und ein begleitendes Controlling und Berichtswesen über die verschiedenen Mandate, Strukturen oder Aufträge.
  • Family-Office - Betreuung: Wir betreuen nicht nur Wertpapiervermögen, sondern auch anderes Vermögen und andere Bereiche im Rahmen Ihrer Ansprüche.
  • Risikomonitoring: Wir unterstützen Sie beim Aufzeigen, der Steuerung und der Minimierung der von Ihnen eingegangenen Veranlagungsrisiken in Unternehmen, Beteiligungen, Geld und Immobilien.

5. Unsere Kosten

5. Unsere Kosten

  • individuelle Vereinbarung im Rahmen der konkreten Anforderung jedes Einzelfalls
  • Für beide Seiten faire Verrechnungshöhe für eigene Kosten wie auch für jene von externen Beratern, durch deren Beiziehung (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) wir übrigens auch nicht in standesrechtlich gebundene Tätigkeiten eingreifen.

6. Ihr Nutzen

6. Ihr Nutzen

  • Sie konzentrieren sich auf Ihre zentralen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Kathrein kümmert sich gemäß Auftragsumfang um konkrete Projekte.
  • Kathrein UnternehmerServices steht Ihnen als Eigentümer oder Eigentümerfamilie als neutraler Berater und Begleiter für Vermögensfragen aller Art zur Seite.
  • Kathrein UnternehmerServices unterstützt Sie bei der Verwaltung jenes (Familien-)Vermögens, das nicht Kerngebiet des Unternehmens selbst ist.